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Scott倒数第二次见到Mike，是在出租车小窗扫过的街角。Mike狼狈地瘫在地上，不知道是清醒着还是睡着，Scott也不大想知道。马路将他们分成两半，一半是康庄大道，一半是前途渺茫。此时的Scott已为人夫，和那个意大利来的女孩。他们育有一对儿女，Scott的家业也继承的很好，家庭和睦美满得令旁人艳羡 。没有人再谈及Scott的过去，没有人会将他同底层的那群流浪汉联系起来，也没人再去碎嘴他的叛逆、和Bob的关系、和那群男妓的故事。
Scott觉得自己现在的生活一切都好，年少的放肆只是对父亲的一种示威，它不值一提，也无需想起。但是每当他处理完事务在炉火旁休憩时，回忆却总会像走马灯一样，在脑子里浮现、反复。那些荒唐传闻，关于可怜又可憎的Bob，关于像流水一样，剪不断的和Mike在一起时的回忆。
他对Mike到底是何种感情？面对其他MB富有挑逗性的询问，他总是说“He's my best friend.”甚至在Mike向他告白那晚，Mike小心翼翼地问他，“What do I mean to you？”他也果断地回答道“Two guys can’t love each other。”
Scott自己也一度认为，他对Mike的特别关心，是被Mike在那一众人中带有一种独有、懵懂得离奇的纯真，和若有若无的剥离感而吸引。Mike有时会让他想到小时候宴席上作为装饰的瓷器。
Mike的嗜睡症让他成为异类，而Scott这种混迹于穷光蛋之间的公子哥也是异类。人们对异己的排斥，也成为了他们之间关系的稳定剂。Scott一直这么对自己说，他们不过是曾经走着同样的道路，出于人道主义，他在那段路上帮助了Mike而已。
Mike很难去记清楚什么事，一切的记忆都是破碎的，模糊的，像醉汉互殴啤酒瓶炸裂的碎玻璃。但关于童年和母亲的记忆却总是在脑海中盘旋，倒放，温柔却伴随钝痛。母亲是他生命中深刻存在不会忘却的人，为数不多的清醒的存在，于是他疯狂的追寻她的踪迹，想要得知她的消息。在Mike决意去西雅图寻母的时候，Scott说为了防止他发病时被别人捡走，于是陪同他一起。
寻母的过程并不顺利，他们辗转去爱达荷，去意大利。他们骑着偷来的摩托在公路上驰行，Mike望着天，云朵变幻成奇怪的模样，耳边的风声化为风车转动的声音和童年与母亲玩乐的；儿时的嬉笑声。一切都变得混乱起来，困意如洪水袭来，Mike就靠着Scott的后背入眠。两个穷光蛋夜里总会在公路旁生堆篝火，和衣而眠。
Scott对那一天Mike突然的告白并没有那么意外。毕竟他知道，大家都知道，“His（Mike's） eyes are always on you”。或许是对Mike的偏爱，或许是Mike那双因嗜睡而总是湿润的眼睛，又或许是无数次抱紧他在怀里，当Mike对他说道“I love you, and you don't pay me.”时，Scott沉默良久都无法回答一个“No”，只是沉默，然后抱着他入睡。
Scott遇见过很多爱慕者，可是没有一个会像Mike那样的……离奇又纯粹。“You don't pay me”，怎么会有人这样倾诉爱意，荒谬又令人伤心。
可他确实一无所有，即便此刻拥有些什么，马上也会失去。
Mike唯一拥有的只有破碎的自己和当下。Scott认为Mike对他的爱中可能有着俄狄浦斯情结的转移，因为Mike每次发病抽搐后清醒时总是在他的怀里，像母亲哄婴幼儿入睡的姿势。可是Mike的爱纯粹又直白，隐忍又小心翼翼，是胃里破茧而出飞舞又坠落的蝴蝶，他对母亲是依恋和对自我的追寻，对Scott是明知无望还要扑火一次的爱意，他活得混乱却对很多情感很清醒。
Mike和Scott可能都不会预料到他们的旅途终末的结果是Scott寻找到了他回归正常人生的爱情。在意大利借住的屋里Mike发病时带着颤音对Scott说“I'm ready to leave whenever you are”，于是Scott将这句话听成了放下。
Mike在餐桌上看着女孩和Scott打情骂俏，心里已经明晰了些什么但不愿相信，失礼地朝女孩吐了个烟圈，尽管他嫌弃这样的自己。夜里听着Scott和女孩欢爱的声音，他没有哪一刻更讨厌这样的自己。那天早上Mike在树下看见女孩在哭泣，他还是没有走开，环抱双膝蹲着听女孩的倾诉。女孩还未说出口她的痛苦Mike就已脱口而出:“I know how you feel.”他不懂如何安慰人，但是他懂这种为爱情而难过的感受。Mike想说“I know this feeling better”，可是他狼狈地发现自己没有任何立场说出这句话。夜晚他仍旧听着Scott和女孩做爱的声音，烦躁又清醒，这样爱一个人好像对镜自残。Mike想他该及时止损,放下这无望的爱。
Scott即使到现在也不明白他与Mike分道扬镳的时候，为什么要在他坦白他恋爱后说一句“I'm sorry”。说罢他觉得太突兀，最后将这句抱歉转为了“抱歉没有找到你的母亲”。在Scott离开的那天，Mike看着他们的汽车扬长而去，默不言语，但又觉得自己好像那一条被遗弃的狗。
Bob他们去找Scott茬那天晚上Mike没有跟着去，就只是在他的小角落躺着。直到Bob他们吃瘪回巢，他也依旧一副昏昏欲睡的模样。
Mike好像只是在无尽的路途上搭了趟便车，车主在站点停下，又毫不留情地转向另外的方向。留他一人被放下，在陌生的又熟悉的道路上，继续伴着枯黄的野草四处游荡。会遇见谁，再遇见谁，他不知道。
分别后除去匆匆一瞥，Scott再见Mike是在葬礼上——Jack Scott 和Bob的葬礼上。Scott在父亲葬礼仪式肃静地坐着，和那群上流社会人士一起。他看着对面落魄者的葬礼，昔日同伴吹着嘈杂不成调的曲子，欢送Bob。Mike自顾自地摆弄那株假向日葵，像是试图把它固定成最合适的模样，接着又在骚动声中加入疯狂。
于是他们就再也没遇见了。
Scott后来有遇见过那个男人，Mike的哥哥，或者说是生父。他也并没有向他询问Mike的事情，正如他也没有必要询问和他“误入歧途”的那段时间相关的人或物。某日Scott驶车路过波特兰街角时，看到一群披头士在唱《Seasons in the sun》。他们穿着破烂的夹克衫，不顾节奏地弹唱，吓醒了街边的酒鬼，面对咒骂也不管，只顾放声大笑。那一刻Scott不禁想到了他和Mike点燃烟火打劫Bob打劫的财物的那个夜晚，疯狂，但充满欢乐。 “But the stars that we reached，were just starfish on the beach.”
多年后，每当Scott在温暖的壁炉边烤火，他总会回想起Mike在火堆旁对他告白的那个夜晚，和看不到尽头的公路。