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佐助很苦恼，因为自己不小心闯入一位魔法师的家还触动了一个不知名的魔法，看着自己离地面那么近，周围变得越发高大，手脚都变得毛绒起来，他才发现事情变得非常严重——他变成了一只黑猫。
魔法师回家发现一地的宇智波小王子衣物还有一只卧在地板上的小黑猫，叨念着坏了，检查了一遍发现前几天才翻出来的古老魔法书里面的一个魔法被触动了，一拍脑袋，带着黑猫和佐助的衣物赶到了王宫，给宇智波王后国王道明了情况，承诺自己努力会找到解除方法，但也许会花上很长时间。
富岳问到还有其他方法吗，好做两手准备。魔法师沉吟一下说根据书中记录，找到被施法者喜欢的人，让那个人完全依靠他自己认出变成小猫的本人也可以解除，但是小王子年纪小，可能连自己喜欢的人都没有。
佐助躺着美琴怀里听见这个解除方法，他一下子想起那个超级大白痴，毛绒绒的小脸慢慢热起来。
佐助没想到鸣人那么快就来见他，才学会四脚走路隔天就听见鸣人大喊着自己名字，还找来了自己乘凉的后花园，鸣人找了一圈没见到那位黑发黑瞳的小酷哥，心有点不乐，眼一尖倒是看见一只漂亮小黑猫，轻轻凑上去，细声问道：“猫猫好呀，你看见过佐助吗？我找不到他。”
佐助看着他心哼道，真是超级大白痴，问这种问题我怎么回答你才好呢。于是抬头左右摆动了一下。
鸣人嘴一抿，轻轻摸上小黑猫的尖耳，佐助耳一痒，抖动了一下耳朵。
美琴这个时候找到鸣人，跟他撒谎：“佐助昨天去跟一位魔法师去门历练了，没来得及跟你说呢。”
“那他什么时候回来呢？”
“不清楚呢，也许得几个月。”
“哼，果然我还是讨厌他，怎么可以就这样走掉又不告诉我！”
等鸣人抱怨够了，回头看着他，突然靠近将他搂起，说：“这只小猫怎么从来没见过呢，不过好可爱。这是谁的猫呢？”
“是佐助的呢。”
“啊！那我可以带走吗？让佐助一回来就来漩涡国找我要猫！”
佐助突然躺进了一个比美琴还热的怀里，加上某些别样的心思，霎时心如捣鼓，振声如雷。
美琴凑近小猫，摸着那柔软的毛发，问道：“猫猫愿意吗？”，感受到手心被拱着，会了意，想着佐助变成小猫，心情总会有点不愉快，不如在等待这段时光里让佐助喜欢的小伙伴陪伴吧。
与美琴用过下午茶之后，答应每一个月带着小猫回来检查健康的鸣人就抱着佐助回了漩涡国。
佐助其实是存着些许的期盼，盼望鸣人将他认出，但是也许鸣人是真的不懂，幼时一次各国集聚一起欢乐，两人拉着小手走在小花园里、穿过青年男女，看着各种男男女女拥在一起，两张唇贴在一块。
佐助开始感受到牵手的力度一会重一会轻，来到安静一些的地方之后一使劲将鸣人转过来，两人一对上眼睛居然又默契地双双移开，鸣人黏糊糊的声音慢慢传来：“佐助，他们为什么亲嘴呢，这是大人表示礼貌的方式吗？”
“……”
“佐助你想试试亲我一下吗？哦不，我是说要尝试一下亲亲。”
于是两人就真的亲了，两张唇就轻轻贴住好一会，佐助不知是因为太紧张还是太羞涩导致小小脸浮上一层红晕，他倒是感受到鸣人那轻轻的呼吸扫在自己鼻翼旁边，他一下怒了，凭什么只有我紧张地不敢呼吸，就推开了鸣人。
鸣人不明就里地被推开，看着佐助那皱着的小小眉头只好尴尬地引导话题，“这样试试的话，觉得也什么特别的嘛。”
佐助装作冷静地整理了自己的衣物，抱胸哼了一声，耳根早已发红。
鸣人还以为佐助只是单纯不喜欢亲嘴，就没多留心，后面鸣人发现佐助在无形之间变了。
最明显的地方就是佐助不会随便与自己牵手了，他的追问只能得到佐助冷酷的小侧脸。鸣人担心惹火了佐助，佐助以后有可能不会搭理自己，再也不问相关问题了。
鸣人醒过来，想起此事，开始忧心忡忡，转向另外一旁，看着躺在枕头旁边的猫，勾起一抹笑，轻轻抚摸小猫。
佐助因为抚摸醒了过来，睁开眼睛就看见那金灿灿的头发和那双平时不会多盯着的蓝眼睛，他还是觉得不适应，但是又觉得有点庆幸可以这般接近，他想着反正自己变成了猫，鸣人又不会想到他会变成猫，就坦率一些吧。
鸣人就这样轻轻抚摸着他，一人一猫不知何时又睡了过去，直到侍女过来为鸣人洗漱更衣，两人才真正醒了过来。
享受完早餐，鸣人搂着他，从书柜底层里翻出一本厚厚的相册，一页一页地翻着相片，翻到一页两小孩各自抱着小花篮，照片上两人的眼睛像是冒着烟火味地注视着对方。
鸣人指着照片，气呼呼说：“你看你的主人，想起我们第一次见面也超级糟糕呢！”
佐助抬起小小的猫头，看了一眼那张照片，心里想着：第一次见面明明是你先惹我的，是你先采掉了我看中的那朵花，是你的错。
就是那页照片开始，后面出现的照片里都不会缺少佐助，照片里两人从两眼相厌到别扭牵手再到两张小脸贴着，再然后还会摆出各种搞怪可爱的表情，牵着的两只粉藕小手开始显得清瘦，越发展现出少年的姿态，褪去了稚嫩感。
鸣人开始碎碎念，佐助越来越受欢迎了，没一个老师不喜欢他呢，但是他依然跟我最要好，很多同学都不理解为什么我们两个这么好关系，于是我就悄悄地跟他们说，我和佐助的关系可是亲过的！
佐助心咚咚跳着，想着是因为变得小才这样清晰感受到心鼓声还是因为鸣人这种悄悄跟人炫耀自己跟其他人不一样的特殊让自己心动不已。
鸣人忽然将热乎乎的脸蛋贴在他被翻过来的肚皮上，说要给他起一个名字，因为鸣人蹭来蹭去的，佐助感觉自己很痒，忍不住要用两后腿抵住鸣人的脸试图推开。
鸣人想了很多名字，没一个喜欢的，然后嘴里突然蹦出一句反正你是佐助的猫，要不就喊小佐助吧。佐助被蹭到发痒，忍不住喵喵哼哼直到听到这句，一点声音都没有了。
真的是吊车尾的，把我的名字用在小猫身上。
没等佐助吐槽完，鸣人又嘟囔着，以前做过一个梦，里面他和佐助都变成了小动物，他变成了一只小狐狸，而佐助变成一只小猫，里面有好多坏人要抓他和佐助走，不让他们走在一块。
“你知道吗？我们即使变成动物，但是我们依然很要好，我在梦里感觉变成小猫的佐助应该是一开始不认识我的，只是因为遇到了我，佐助才有了好朋友，我会是佐助生命里那个最好的朋友吗？很多人都劝我不要把我跟他的感情看得太重，因为慢慢长大之后，会经历更多事情会遇到更多好朋友，我这么执着他这么渴望他与我最亲密，万一之后他不愿意跟我玩或者与我慢慢疏远，我会非常伤心的，我不愿意想得太长远，但是我也不愿看见他真的会有一天拥有比我更加亲近他的人出现。我每次想到这里都会问妈妈，这种情况怎么办呢，结果妈妈跟我说，如果是这样的人出现了，那应该是佐助的伴侣，是佐助喜欢的人了。我是没法阻止这种情况发生的。”
佐助第一次见鸣人那皱起的小小眉头，第一次听闻他曾经思考过这些事情，虽然有些惊讶但是又不免有些心暖起来。
侍女端上果盘来到鸣人房间里，鸣人才从地毯上起来，看着果盘里的圆润小番茄，又想起那位小酷哥，笑着将所有番茄都吃了。
佐助心里哼了很多下。
鸣人吃完番茄之后，端着剩下的果盘挑挑拣拣地吃着，佐助就躺在他腿上，一边痛斥没给他留一些，一边在消化鸣人那段话。
他还是觉得变成小猫之后，太容易听见咚咚的心跳声了，一点都不好。
鸣人发现小佐助是真的很像佐助，一回鸣人睡不安稳而摔下床去，朦朦胧胧中发现它看着他重新躺进来之后过来蹭他脸，让鸣人回忆起幼时那次摔伤，佐助给他拍干净衣服再过来蹭脸拥抱安慰他，鸣人不知道佐助跟谁学习的，但是佐助好不容易愿意主动一回哄他，倒是不会再跟玖辛奈撒娇要哄了。
此后吃番茄的时候都会给小佐助尝尝，看小佐助小口地吞咽着番茄，他就越来越想佐助。
他其实并不是很喜欢吃番茄，但是佐助非常爱吃。以前有次课题上，老师让大家带各自喜欢的食物进行分享，鸣人带来自己最喜欢的拉面，结果真的除了佐助愿意尝尝他的食物，没有其他人愿意尝尝，因为他们都觉得有些土气，但是鸣人那次看佐助进食却品尝到了另外一种滋味，心里又痒又暖。
但是佐助带来的番茄却因为分享给太多人而没有被鸣人尝到，虽然课题后面佐助只给他分享了另外一个佐助爱吃的食物——饭团，但是他依然对番茄念念不忘，也许是因为每次吃到番茄就会回忆起那回佐助乖乖把面条卷成一团塞进嘴里的场景。
每个月都会带小佐助回去检查，顺带想从美琴身边套一些佐助的消息，结果就一句在外过得还好，很安全打发了他。
鸣人有时会梦到佐助，醒了之后发现自己流泪，小佐助每次发现之后都会轻轻蹭着他，似乎是想为他抹去眼泪。结果总是越抹越止不住眼泪，他多想抹去眼泪的是那双骨节分明的手，哪怕那双手的人说他是爱哭鬼，再这样下次就不给他擦眼泪了。
玖辛奈也开始发现鸣人最近心情不佳，也知道这段时间里佐助跟他没联系，便猜出了七八分鸣人的伤心原因，她就想着要不把鸣人带去最近的一场宠物小聚会吧。
在萌宠们在穿梭人群的聚会上，鸣人看见这些萌宠的穿衣造型之后觉得自己平时还是对小佐助多有缺失，就开始在萌宠的打扮上下了功夫，就不再过度伤心，像失了魂一样。
看着鸣人不再整天郁郁寡欢，佐助也放心了一些。看着鸣人痛苦不堪，他也非常难受。鸣人就是一个爱哭鬼，每次被欺负了都止不住眼泪地跟他要安慰，还每次都要他抱紧他，因为鸣人说哭泣的时候整个人都会发冷，抱住就不会冷了。让鸣人告诉玖辛奈他受别人欺负了，死活不肯，说是担心别人会因为告诉家人而看不起他的。
小小的孩童世界里也会因为自尊，而对家人有保留。
鸣人唯一一次被冷暴力欺负了又没有哭泣的那回是向同学分享喜欢的食物的课题，在课题前一晚鸣人跟他说自己带其他好吃的过来好了，他说不敢带拉面这种很多王室的人都不会尝试的食物，担心被嘲笑。佐助就说你不带你最喜欢的拉面过来分享，那我就不会尝试任何你带过来的食物，不要总是让自己因为别人不善的眼光而变得束手束脚，何必太过在意不喜欢你的人在嘲笑你，他们总会通过其他事情而肆意厌弃你，你越担心，你就越来越不是你。
鸣人就答应了，把手牵得紧紧的。
没发生什么意外，除了佐助愿意品尝他的食物，其他人都不感兴趣，还会刻意冷落他。佐助就让鸣人别分装，让他吃完就好。于是鸣人就看着佐助一口一口吃完了拉面，因为佐助的食物早已被同学分去，没能给鸣人留点，所以鸣人也是唯一一个在课题上没吃到食物的人。而佐助也只是尝了一份食物。
佐助因为天气原因导致自己的睡眠时间延长，醒了之后就听见一阵急促的脚步和那上气不接下气的哭声，接着就看见辉煌厚重的门被打开，金发孩子哭哭啼啼地钻进了被窝。
佐助不知道鸣人遇到了什么事居然哭成这样，走到金灿灿脑袋旁边探头想看被窝里的鸣人，没观察到只好卧在旁边等待。变成猫连哄人都不容易，既不能出声询问也不能掀开被子看他是不是哭成了花猫。
玖辛奈让人把晚餐端在房间里，鸣人像是哭累之后又小睡了一段时间，醒过来的时候看见小佐助在旁边窝着，开口才发现自己的声音变得非常哑。佐助没听清鸣人开口说了什么，见他慢慢起床走到有晚餐的桌子旁边坐下，拿着什么向他转来，佐助没懂意思，看了一会，又听见鸣人那咽呜声，只好认命来到他身边跳到腿上，房间里只有桌子旁边的窗户透进来光亮，他终于看见鸣人拿着的是一颗小番茄。
“我以为连你都不喜欢我了呜...”鸣人说完，佐助感受到自己身上落下了一颗眼泪，他觉得那颗眼泪又热又重，还强烈感受到是因为他让鸣人哭成这个样子。
以前还可以给他抹眼泪拥住他，现在只能将自己埋在鸣人怀里。
解决完晚餐，鸣人感觉自己终于恢复了一点力气，点亮了一角的灯光，又翻开了那次没翻阅完的相册，佐助看到鸣人停留在了一页，他探头一看，一张两人不再是脸贴脸的照片。
“今天有人说佐助其实是转学了，宁愿离开皇家学院都不愿意和我在一起上学了。我不承认，说他在编造谎言，然后他说佐助就是因为讨厌你了，所以离开的时候没告诉一个人。怎么可能，他明明就是去外面历练了而已……”鸣人哽咽了一下，“但是佐助的确是消失了好久，他甚至连一封信一句话都不给我带。美琴王后告诉我佐助托送回来的话就只有平安，但是我觉得她是在骗我的。难道佐助是真的有一天发现我很麻烦，才想这样摆脱我吗？”
美琴的谎其实没问题，坏就坏在鸣人和佐助之间的联系太紧密，佐助每次出远门都会提醒鸣人，有些时候出远门前佐助还会专门写长信留给鸣人作为念想，此次事故太突然连佐助都忘记了这回事。
鸣人又累得睡着了，佐助旁边观察鸣人良久。
半夜，佐助觉得自己被搂起，睁开眼睛发现鸣人把他侧放在身边，两只小爪也被捉住揉搓着。佐助像是感觉到了什么，心跳声被瞬间放大。
他听见鸣人说：“你是佐助吧，小佐助。”
一阵风漫进房间里，起了一丝凉意。
被鸣人捉住的不再是两只猫爪而是一双手，佐助恢复了人身。
就见鸣人那双哭肿的眼睛里又冒出眼泪，佐助觉得他哭酸了眼，靠过来用颈脖蹭鸣人的脸蛋，似乎是想这样为他擦眼泪，边安慰他：“回来了还哭什么，是觉得等待太久吗？”
鸣人早已哭得泣不成声，想抱住佐助结果摸到一片光滑的皮肤，一时哭声也憋住了。
佐助没发现鸣人想先抱住他，他甚至还有点庆幸房间光线暗，不然鸣人早就发现他滴血一样的耳朵：“恢复人身之后有点冷，你抱紧我吧。”
又听着鸣人那跟自己一样的疯狂心跳频率，佐助突然起了一点勇气：“鸣人，你想亲我吗？”
两人哪里会不清楚之前那个吻对于自己而言不仅仅只是尝试感觉，只是那会一个觉得对方就真的只是尝试，另外一个觉得对方不喜欢。
鸣人认出佐助那夜是因为又做了幼时两人变动物那个梦，他控制不住将小佐助的举动往佐助身上进行对比寻求共同，最后意外发现小佐助是佐助。
所以醒来之后又喜又悲，喜佐助在身边，悲不知如何让佐助恢复。
鸣佐成年之后当然成为了同性夫夫，在一次过两人世界时，鸣人在游玩途中“意外”踩了魔法阵，变成了小狐狸，看见佐助过来了急得上蹿下跳，恨不得让佐助当场发现他并且认出是他。
结果佐助是发现他了但是却没有认出他，返回时随从问佐助怎么只抱回了一只小狐狸，却不见鸣人殿下。佐助说鸣人发现我们离开了会自己回去的，先不顾他了。
鸣人感觉佐助这会有点笑意，但是火气战胜了理智，这个笑自然是没有继续分析下去，他恼怒地想：怎么可以抛下并且不顾你的丈夫就走，佐助你还喜欢我吗！
佐助逗玩了狐狸几天，一开始鸣人生闷气无论佐助怎么逗他都不回应。佐助只好装病起不来，鸣人担心得要死，硬是钻进被窝里卧在佐助脖子旁边，希望可以提供一些温暖让佐助早点好起来。
佐助“病”好之后，鸣人也不闹小脾气而不给佐助回应。
在鸣人恢复前期佐助还吃了不少番茄拉面，鸣人就看着佐助把喜欢的食物在自己面前一碗碗地吃光，每一次都没给他留一点。佐助知道他不满，就解释说，不让你吃是因为兽医说狐狸吃拉面会不舒服的，你生病了我会很伤心的。
鸣人对拉面心痒但是担心佐助会因为这个担心他，鸣人不愿意佐助苦恼这个，所以一直都处于想吃又不敢吃的状态。
恢复人身的那晚，是因为佐助洗了澡之后却面容潮红，情动万分。
鸣人发现佐助的异样，心脏又不争气得乱跳一番，知道佐助是什么情况的他，现在只能安抚性地将狐狸头埋在佐助的颈窝里。
佐助也一下接一下地抚摸着他，然后猛地捉住两只爪子翻着压过来，盯着他：“我玩够了，所以变回来，鸣人。”
变回人身又光溜溜的鸣人终于发现自己是被佐助算计了，大喊：“我不服啊！佐助你怎么这样，想逗我的时候就设计让我中魔法，想纾解自己了就让我恢复过来！以后你又算计我怎么办…”
“不会了，那个魔法每个人只能成功被实施一次，而且我又不想大部分时间里靠一只没什么用的小狐狸陪我。”佐助还狠狠蹭了一下鸣人，双腿夹了一下鸣人的腰间。
鸣人欲哭无泪：“佐助是不是很嫌弃我变成小狐狸，呜……”
佐助：……