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很久以前，边境爆发了一场惨烈的战争。因为动乱与疾病，宇智波一族悉数死亡，唯独幸存了两个孩子——宇智波鼬和他的弟弟佐助。
作为一族仅剩的遗孤，二人过上了销声匿迹、隐居山林的生活。
鼬对于现在的生活十分满足，佐助也一样，他极度爱着自己的哥哥，所以才会在鼬的陪伴下快速走出一族灭亡的哀恸。
两个人像浩瀚天幕中的星星，依偎着生活在隐秘的角落。
即使生活平淡清贫，兄弟二人也没有过上食不果腹的生活，这依赖于鼬，他会许多神秘的咒语。
鼬念出一条咒语，血液变成了动物的皮毛，指骨变成了弓箭。他用这些去打猎，佐助会和他一起，虽然他不愿意弟弟承担没必要的风险。
后来，他们令森林里的野猪闻风丧胆。
一天，佐助遇见了一位早年离族的宇智波，对方与他一样有着炸毛的头发。
“小弟弟，这是谁的刺刀？”他问。
“是我哥哥的。”佐助心中狐疑地打量着他。
“这又是谁建的房子？”
“是哥哥和我一起搭的。”
“你手上戴着戒指，但你的伴侣又在哪里？”
“我的哥哥就是我的丈夫。”佐助不客气地回答。
“我觉得你应该离开你哥哥，你不想再看看外面的世界吗？”那人开始了他的诱骗。
佐助念出咒语，他的一只眼睛变成了一只手里剑，他用它驱赶了眼前的不速之客。
做完一切，佐助像从前一样开始准备晚餐，等待着外出打猎的鼬回家。